2021年2月1日晚,*ST天娱(002354.SZ)发布公告,公司已收到北京市第三中级人民法院就恒丰银行与公司、朱晔的合同纠纷一审出具的《民事判决书》,判决书的主要内容为:1、确认恒丰银行对天神娱乐享有债权701,384,176元;2、朱晔就恒丰银行在公司重整程序中尚未清偿部分的债权承担连带责任,连带责任范围包括本金5.36亿元,及年利率为7.3%的预期收益和年利率为10%的违约金;3、驳回原告恒丰银行要求天神娱乐向其支付律师费等其他诉讼请求。

        查阅公司历史公告可知,天神娱乐通过债务重整化解了退市清算风险,实现了轻装上阵,债权人也通过债转股获得清偿,绝大多数的债权都通过转股的方式获得了清偿,但恒丰银行是公司最大的债权人之一,其债权并未在重整中得到立即确认,而是因为诉讼而暂缓确认。尽管法院已经裁定公司重整结束,但根据已披露的《重整计划》,其中恒丰银行所涉债权就高达11.4亿元,超过暂缓确认部分全部债权的86%。恒丰银行所涉债究竟能够确认多少,是公司重整计划执行后剩下的最大疑问。如今靴子落地,相比恒丰银行申报的11.48亿债权,法院判决仅确认其享有债权7.01亿元,减少约4.47亿元,相当于直接为公司减免了4.47亿元的或有债务,此外,依据《重整计划》,确认债权将按每股7.821元的价格向其分配相应股票予以偿还,较市价的溢价部分将直接计入当期损益,公司2月1日收盘价为2.69元/股,以此为基数或可直接产生4.6亿元收益。除账面上直接收益外,依据《重整计划》,“已预留的股票在清偿上述债权后仍有剩余的,剩余的抵债股票将在二级市场处置变现用于提升公司经营能力”,鉴于《重整计划》已为恒丰银行预留了价值11.4亿元的股票,则其未获支持的4.47亿元债权所对应的股票将供上市公司处置变现,预计此部分股票超过5,700万股,市场价值约1.5亿元,如果未来股价上涨价值将更高,这部分股票将作为上市公司发展业务、补充流动资金的又一动力来源。本次判决对公司和公司其他股东,或许会产生深远的有利影响。

        公司已发布2020年业绩预告,预计将扭亏为盈,保壳成功的同时公司围绕流量业务动作频频,在获得了字节旗下巨量引擎和快手广告代理业务的核心代理资质的同时,正借助山西数据流量生态园实现流量业务的换道领跑。一位接近公司管理层的员工介绍到:“目前,已有39家数字经济企业入驻天神娱乐牵头投资的山西数据流量生态园设立子公司,其中独角兽企业1家、上市公司3家、拟上市公司1家,不乏满帮集团、盛趣游戏、巨人网络、优志客等数字经济各细分领域的领军企业,数据流量业务生态已初见成型,“头羊效应”逐步形成。”可以预见,作为亚洲银行竞争力排名30强的恒丰银行,在实施债转股后将成为歌斐资产等机构转股后天神娱乐的另一大重要股东,为上市公司的业务增长注入新的活力。

《电鳗快报》