【要闻必读】
超级数据周上演 美日英央行公布利率决议
本周将公布中国1-2月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、房地产开发销售情况，以及2月70城房价指数，国务院总理李克强也将在全国人大会议闭幕后举行记者会。
美联储将公布利率决议和政策声明，主席耶伦随后将召开新闻发布会。市场认为2月非农数据为加息扫清障碍，本周五公布的2月新增非农就业数据超出预期，但时薪增速令人失望。高盛预计，包括3月在内，美联储今年将加息3次，甚至在四季度开始缩表。数据方面，美国2月PPI、CPI、零售销售、新屋开工、营建许可、工业产出、费城联储制造业指数，以及就业指标JOLTS。
15日举行的荷兰大选将开启欧洲大选年，该选举将于当地时间7:30开始，21:00结束，出口民调将于之后公布。据媒体报道，疑欧派候选人Geert Wilders可能胜出；G20财长和央行行长会议也将举行，美国财长Mnuchin或高举汇率大棒，此前有报道称其将阐明美国不会容忍其他国家利用货币贬值来获取贸易优势。
英国、日本和瑞士央行公布利率决议，媒体此前报道称，日央行官员表示本月会议预期不会出现政策调整，考虑在CPI上扬后提供更多利率指引。按照英国首相May的计划，3月底之前将触发《里斯本条约》第50条，近期公布的数据也支持英国央行当前立场，如一季度稍早迹象暗示英国经济增长或低于去年四季度，分析师多认为，英央行在本月可能按兵不动，且在脱欧谈判期间央行政策也可能保持不变。
点评：美联储加息会议即将召开，而两会维稳行情很快结束，目前上的资金都处于谨慎观望状态，很多主力机构和投资者都在等待这个靴子落地之后再行动。展望下周，应该震荡格局看待市场。在资金面没有明显改变的情况下，消息和数据所带来的市场情绪影响可能会被放大。
证券法修订相关规则将更细化和具体化
曾任证监会三届主板发审委委员的中国政法大学教授李曙光表示，此次《证券法》修订更多的是改革性、功能性、重点性的修法，更加突出制度的发展空间。在强调市场化、法治化原则的基础上，更加强调监管的力度和操作性，强调保护投资者权益，并在内幕交易、操纵市场、欺诈发行等方面将会有细致规定。T+0还是T+1还在争论，最后会不会写入到立法很难说。注册制方面，此次《证券法》修改注册制写不写入，可能还要看全国“两会”以后的情形，估计暂时是用一个比较中性的方法来表述，比如还是要强化上市公司股票的质量审查，强化一线监管机构的责任，特别是证券交易所的责任。他建议，应让证券法修法成为常态，要加大打击欺诈性证券交易的力度，对证券市场上的野蛮收购行为要有限制条款。
点评：全国人大新闻发言人傅莹曾在人大新闻发布会上透露，根据目前的安排，今年4月，《证券法》修订草案应该能够再次提请全国人大常委会进行审议。就市场关注点而言，《证券法》修订重中之重无疑是新股发行体制的改革。
肖亚庆：央企债务风险总体可控
国资委主任肖亚庆12日在“两会部长通道”表示，中央企业一共102家，目前总负债率66.6%，比去年下降0.1个百分点。去杠杆、降低债务是中央企业今后一段时间要重点关注的问题，但总的债务风险安全可控。他表示，将从制度建设、监管执行力度、发生债务危险苗头监测以及出现了违规追究责任等方面加强监管。去杠杆、降低债务是中央企业今后一段时间要重点关注的问题，但总的债务风险安全可控。
点评：2016年全年违约债券共79只，同比增长243%，涉及违约主体34个；违约总金额高达403亿元，同比增长220%。其中地方国有企业6家，违约总额占比将近40%，民营企业多达22家，违约总额占比37%。
操纵市场惯犯唐汉博和他的唐家班被罚12亿
屡犯屡罚、屡罚屡犯，已经N进宫的市场惯犯唐汉博这下又被重罚，和他一起被罚的还有他的“唐家班”。近日中国证监会与香港证监会密切合作，果断出击、迅速查办了唐汉博跨境操纵“小商品城(600415,股吧)”案，以及唐汉博、唐园子操纵市场案。日前证监会依法从重对涉案当事人作出了顶格行政处罚，两案罚没款合计逾12亿元。
点评：2012年到2015年的三年间，唐汉博及其操纵团队曾经三次因市场操纵违法行为被证监会作出行政处罚，罚没款金额累计达约5500万元。5500万元的处罚大概是没能触及唐汉博等人的灵魂，他们领下罚单，却是认错不改错，转身投向了愈发疯狂的价格操纵。境内不好混了，就将资金转往香港市场，在香港市场开立账户，借道沪港通交易机制实施跨境价格操纵，妄图逃避监管。
大宗交易提供隐形通道 大小非疯玩花样减持
今年以来，A股大宗交易十分火爆。A股市场减持通道并非大宗交易一条，为何减持风潮带来的是大宗交易的火爆？对此，有上市公司董秘讲到，去年大股东减持新规实施后，大股东通过二级市场减持的总数受限，但仍可通过大宗交易或协议渠道转让。大宗交易可以实现精准减持，不至于触发相关限制；大宗交易可以在交易对手上下文章，比如找资金抬轿子，大宗交易与二级市场联动等等，大宗交易本身就有门槛，属于一部分人玩的，所以花样多。
点评：今年以来，两市共计发生3322笔大宗交易，同比暴增151.10%；共计成交126.77亿股，同比增加135.76%；涉及成交金额1318.18亿元，同比增长74.08%。2016年A股股权融资的大年，势必会导致2017年，大批持有上市公司股权的卖家涌入市场。数据显示，739家公司中有412家的定增股票2017年解禁，而2017年A股全市场解禁市值将达到29103.5亿元，较2016年增长约26.67%。
【板块掘金】
军民融合：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12日下午在出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议时强调，立足经济社会发展和科技进步的深厚土壤，顺势而为、乘势而上，深入实施军民融合发展战略，开展军民协同创新，推动军民科技基础要素融合，加快建立军民融合创新体系，下更大气力推动科技兴军，坚持向科技创新要战斗力，为我军建设提供强大科技支撑。
受益股：中利集团、海特高新、海兰信、威海广泰、四川九洲等。
健康中国：日前，国家卫生计生委主任李斌表示，健康涉及到每个人的切身利益，涉及到千家万户的安康幸福，是重大的民生问题。“健康中国”建设是一个长久任务，今年的主要任务就是要把路线图、时间表细化为施工图。据悉，目前全国多地已经制定相关贯彻落实的措施。河北省日前印发《贯彻“健康中国”2030规划纲要的实施意见》，此外，四川、上海、天津、山东等地多有具体措施对接国家战略的落地实施。在各地贯彻落实健康中国战略的背景下，地方性的医药健康企业将承接相关的项目落地等等，例如药品、医疗器材、互联网医疗等等。
受益股：九州通、乐金健康、宜华健康、国际医学、悦心健康等。
油气改革：目前油气体制改革方案已经获得通过，不久将发布实施。油气改革的步伐缓慢。经过整整三年时间的酝酿筹划，油气体制改革方案终于迎来突破，接下来，成品油行业的改革进度将明显提速。据国家能源局局长努尔·白克力透露，在油气体制改革方案公布之后，国家相关部门将研究制定勘探开采、网管运营等方面的配套文件，以及综合改革试点方案和专项改革实施方案，积极稳妥地开展试点工作。
受益股：泰山石油、通源石油、茂化实华、海默科技、石化油服等。
石墨烯：“十三五”期间，工信部将联合有关部门大力推进新材料产业的发展，目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型，石墨烯产业发展或将加速。
受益股：华丽家族、中国宝安、欣旺达、乐通股份等。
【个股宝典】
*重磅公司
拉芳家化：3月13日上市 打造国内领先的民族日化品牌
扬子新材：拟收购华图教育100%股权 实控人将变更
新湖中宝：实控人大手笔增持涉杠杆 上限80亿
中科云网：收监管函 要求股东授权委托争议相关方自查
中潜股份：再遭问询 披露宝乐机器人股东王立磊相关事项
乐 视 网：放弃子公司乐视电子商务控制权
上海医药：澄未向德国制药公司Stada发出正式并购意向
复星医药：36亿欧元海外收购报道不实
深天马 A：百亿并购厦门天马和天马有机 升级显示技术
贵 人 鸟：拟27亿收购威康健身100%股权
科华恒盛：拟6.4亿购天地祥云75%股权 拓展数据业务
三圣股份：拟5.38亿收购春瑞医化60%股权
当代明诚：重组标的是公司体育业务板块产业链上下游企业
通威股份：与隆基股份合资建80亿高纯多晶硅项目
智慧能源：拟3亿元设子公司完善智慧能源产业链
天 津 港：控股股东注入41.31亿物流装卸资产
*财报精选
顺丰控股：年报净利润达41.8亿元超出预期 拟每10股派1元
德赛电池：2016年净利增一成 恒大人寿新晋第三大股东
中材节能：2016年净利增22% 工银瑞信两基金入驻
陇神戎发：拟10转22送3派1
科大国创：控股股东提议高送转 拟10转12派1.2
兰生股份：2016年净利润8.4亿 拟10派6元
*ST韶钢：申请撤销股票交易退市风险警示
*增持个股
海南海药：实控人拟溢价3%要约收购不超10%股份
南大光电：再获股东沈洁及其一致行动人增持 持股比例升至13.42%
康力电梯：员工持股计划累计购买2972万股
海 普 瑞：员工持股计划完成购买2061万股 占比1.65%
大 东 方：控股股东增持85万股 并拟继续增持
*减持个股
天海投资：方正富邦拟清仓减持3.2亿定增股份 占比11.06%
神农基因：控股股东减持3900万股 占比3.81%
通裕重工：山东高新投拟减持不超9800万股 占比3%
*停牌个股
昌九生化：2016年继续亏损 14日起实施退市风险警示
振华科技：筹划非公开发行 13日起停牌
东方市场：筹划重大事项 13日起停牌
赢合科技：筹划非公开发行 13日起停牌
鑫科材料：筹划实控人变动事项 13日起停牌
*复牌个股
兆易创新：13日复牌 拟65亿并购同行
江泉实业：终止重大资产重组
中昌数据：拟10亿元收购云克投资
京蓝科技：重大资产重组事项复牌
海南海药：实控人拟溢价3%要约收购不超10%股份 13日复牌
大 西 洋：资本运作不停歇 刚终止定增即筹划易主
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