宏观

1、以人民币计，中国12月进口同比增10.8%，预期增4.2%，前值增13%；出口同比增0.6%，预期降0.1%，前值增5.9%；贸易顺差2754亿元，预期3445亿元，前值2981亿元。2016年，中国出口降2%；进口增0.6%；贸易顺差3.35万亿元，同比降幅收窄至9.1%。

2、海关总署：2017年国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力也仍然较大；密切关注特朗普就任美国总统后实行的外贸政策。

3、国君固收点评外贸数据称，出口暂回弱势，无碍外需向好趋势；国金证券称12月外贸表现或将成为探测2017年外贸风向的先行指标；天风固收称出口超预期下跌，外部需求仍有可为长。

4、央行公开市场周五净回笼700亿元，结束连续四日净投放，本周累计净投放1000亿元；当日还有1015亿MLF到期，央行对21家金融机构开展MLF操作共3055亿元。Shibor利率全线上涨。

国内股市

1、上证综指收盘跌0.21%报3112.76点，连跌4日。深证成指跌1.21%报10008.30点，盘中创近半年新低。创业板指跌1.56%报1899.94点，连跌7日并创2016年2月29日以来新低。中小板指数跌1.42%报6324.51点，盘中创近7个月新低。两市成交金额3834亿元，上日为3634亿元。本周，上证综指下跌1.32%，深证成指跌2.73%，创业板指跌3.3%，中小板指跌3%。

2、香港恒生指数收盘涨0.47%报22937.38点，仍未站上23000点；恒生国企指数涨0.66%报9787.34点，盘中一度升破9800点关口；恒生红筹指数涨0.61%报3734.98点。全日大市成交565.46亿港元。

3、证监会核发10家企业IPO批文，其中上交所5家，深交所中小板1家，创业板4家，筹资总额将不超过41亿元。

4、证监会：ST慧球奇葩议案事件是一场闹剧，挑战监管权威，挑战党和政府权威，ST慧球把重大政治问题当做炒作噱头，性质恶劣。已对该公司和相关当事人采取行政监管措施和自律监管措施，并对公司立案调查，有的已经取得实质性进展。

5、深交所：1月18日对深证成指、深证300等指数样本股进行临时调整，将天神娱乐调入深证成指，调出中小创新指数；万润科技调入中小创新指数；顺网科技调入深证300指数；将长城电脑调入深证央企及深圳科技指数。

6、深交所表示，深港通下跨境资金整体呈净流入，并未出现大规模资金外流现象；深港通将进一步扩容，在条件成熟时将ETF纳入深港通投资标的。

7、21世纪经济报道：出于“网络安全”考虑，证监会叫停部分基金券商小程序交易、申赎、定投等交易功能。包括“建信基金＋”、“广发基智理财”、“华夏基金通”、“银华赢在定投”等4个基金公司小程序已经暂停服务。

8、两融余额连续3日下滑。截至1月12日，A股融资融券余额为9273.2亿元，创近三个月新低，较前一交易日减少21.41亿元。

9、中国上市公司市值管理研究中心《2016年A股市值年度报告》显示，2016年度A股市值收于50.62万亿元，对比2015年的52.99万亿元市值减少4.46%，创出历年年底市值的第二高；A股整体估值为19.82倍，较2015年的23.62倍有所下降。

10、今年以来机构调研136家公司，一心堂、长城影视、路畅科技、思创医惠等4公司接待调研的机构家数均在50家以上。136家公司中，有85家已披露年报业绩预告，预喜的有72家。一汽轿车、杰瑞股份、*ST煤气等12只个股最新收盘价较机构给予的最高目标价均有六成以上空间。

11、万科公告称，深圳地铁集团受让公司股票主要基于对公司未来发展前景看好及自身战略发展需要，且不排除在未来12个月内进一步增持公司股份的可能性。宝能：欢迎深圳地铁集团投资万科，作为财务投资者，支持万科健康稳定发展。中国恒大：公司现占万科已发行股本约14.07%，无意进一步收购，对万科的投资将账列为可供出售金融资产。

12、乐视网公告称，将引入战略投资者及其他投资人合计资金超过168亿元，其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。交易完成后，融创中国实控的嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%股权，成为乐视网第二大股东。

13、上市公司重要公告：两市首份年报出炉，北特科技2016年净利润同比增20.1%；国光电器拟定增10亿元加码主业；四川金顶大股东拟筹划重大事项，涉及公司股权转让；海默科技控股股东增持公司股份；三诺生物实际控制人减持股份；新黄浦获领资投资举牌。

金融

1、央行发文明确，4月17日起集中存管第三方支付备付金；首次交存的平均比例为20%左右。央视财经分析称，第三方支付机构可能就此失去11%的收入，此举引导支付机构回归小额快捷、支持小微主业。

2、监管层引导银行下调理财产品收益，有媒体通过多个渠道得到确认。有城商行资产管理部人士表示，上周中债登培训会议上，确有提及今年应注意控制理财规模，降低理财收益。

楼市

1、国土部姜大明：今年要加快国土资源重大立法进程；配合国家立法机关推进《土地管理法》修改，同步做好《矿产资源法》修订、《土地管理法实施条例》立法等研究工作；推动《国家土地督察条例》尽快颁布实施。

2、针对最近重庆部分区域出现房价异常问题，重庆市政府再出重拳整治，决定修订有关房产税文件，将房产税的征收对象调整为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的首套及以上的普通住房”。

3、重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，要求自律机制各成员单位严格限制信贷资金流向投资投机性购房，促进重庆房地产市场平稳健康发展。

4、深圳市市长：今年深圳要坚持“房子是用来住的”、不是用来炒的”的定位，完善房地产市场调控长效机制，合理增加住宅用地供应，有效引导市场预期，促进房地产市场平稳健康发展。

产业

1、发改委、运输部、公安部、民航局和铁路总公司联合发布《关于加强交通出行领域信用建设的指导意见》，要求建立道路、水路客运经营主体、城市交通的信用记录；建立铁路、民航失信当事人的失信记录。

2、交通部审议并原则通过《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见（送审稿）》《全国普通国省干线公路服务设施“十三五”建设专项规划（送审稿）》。

3、民航“十三五”规划明确，到2020年，航空运输在综合交通中比重进一步提升，旅客运输量7.2亿人次。民航局还针对行业9个专门领域制定了专项规划，将陆续发布。

4、去年国产AGV机器人销量为6340台，较2015年同比增长33.7%。高工产研锂电研究所预计，2017年国产AGV机器人销量将达到9500台，同比增速超40%。

海外

1、美联储主席耶伦：美国经济表现较好，劳动力市场总体强劲，短期内经济不会出现重大阻碍；通胀率已从低位提升，虽然仍处于2%目标之下，但已非常接近目标；长期阻碍包括生产力和不平等；美联储的行动在全球市场中产生溢出效应。

2、美国2016年12月零售销售环比增0.6%，预期增0.7%，前值由增0.1%修正为增0.2%。路透称，数据虽不及预期，但仍维持稳定增长，进一步证明美国经济在2017年继续维持强劲增速。

3、美国2016年12月PPI环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.4%；同比升1.6%，创2014年9月以来新高，预期升1.6%，前值升1.3%。数据表明通胀率进一步接近美联储目标水平。

4、美国2016年11月商业库存环比0.7%，创2015年6月以来最大增幅，预期0.6%，前值-0.2%修正为-0.1%。路透称，数据表明库存投资将为美国2016年第四季度经济增长作出贡献。此前库存投资为第三季度经济增速贡献了0.5个百分点，可见该数据对美国GDP增速影响重大。

5、新华社：英国政府确认，首相特雷莎•梅定于下周二宣布“脱欧”方案，英国将在去年6月公决“脱欧”后首次明确给出“脱欧路线图”内容细节。

6、据英国独立报：英国首相特雷莎·梅在脱欧问题上触发欧盟条约第50条的计划可能会被推迟几个月，因为就在她按计划触发英国脱欧的同时，北爱尔兰正处于危机之中，若提前大选，则可能意味着英国触发脱欧的程序因为得不到北爱尔兰Stormont的批准而沦为不合法。

7、“美联储通讯社”希森拉特团队：美联储主席耶伦目前开始引领美联储内部在逐步渐进加息的预期上获得相当大程度的统一。过去一周12个地区联储中有5名联储主席预计今年将共计加息0.5-1个百分点，大多数认为三次加息的可能性较大。但考虑到2016年美联储仅加息一次，与起初的预期步伐不符，说明官员们可能会再次改变观点。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一。纳斯达克综合指数收涨26.63点或0.48%，报5574.12点，创收盘纪录新高，周涨1.0%。标普500指数收涨4.19点或0.18%，报2274.63点，周跌0.1%。道琼斯工业平均指数收跌5.27点或0.03%，报19885.73点，周跌0.4%。

2、欧洲三大股指集体上涨，本周亦悉数收升。英国富时100指数收涨0.62%，报7337.81点，连续十二日刷新收盘纪录新高，最高触及7338.49点，本周累涨1.77%，连续六周上涨；德国DAX 30指数收涨0.94%，报11629.18点，本周累涨0.26%；法国CAC 40指数收涨1.20%，报4922.49点，本周累涨0.26%。

3、从1月15日开始，新购买特斯拉汽车的用户每年将可以免费充电行驶1000英里（约合1609公里），随后再使用超级充电站将需要付费。从北京到上海，大约需要400元人民币（约合60美元）。

4、据外媒：菲亚特克莱斯勒据称可能会因为柴油车排放问题面临美国刑事调查。菲亚特克莱斯勒股价一度跌逾4%。

5、摩根大通2016年第四财季净利润67亿美元，合每股收益1.71美元，好于分析师预测的1.44美元；营收同比增2%至243亿美元，强于预期的239亿美元。

6、富国银行2016年四季度每股收益为0.96美元，预期1.0美元；营收为216亿美元，预期224.5亿美元。这是自去年9月“假账户”丑闻曝光后，富国银行首次发布季度业绩。

商品

1、WTI 2月原油期货收跌0.64美元或1.21%，报52.37美元/桶，周跌3.0%，结束连续四周上涨态势。布伦特3月原油期货收跌0.56美元或1.00%，报55.45美元/桶，周跌2.89%。

2、COMEX 2月黄金期货收跌3.60美元或0.3%，报1196.20美元/盎司，结束之前连涨四个交易日的势头，本周累涨1.9%，并仍然处于七周高位附近。COMEX 3月白银期货收跌6.0美分或0.4%，报16.765美元/盎司，本周累涨约1.5%。

3、伦敦基本金属集体上涨。LME期铜收涨1.2%，报5909美元/吨，本周累涨逾5%，创2016年11月份后期以来最大单周涨幅。LME期铝收涨1.1%，报1809美元/吨，周涨5.6%。LME期镍收涨1.7%，报10450美元/吨，周涨2.0%。LME期锌收涨2.3%，报2791美元/吨，周涨6.6%。LME期铅收涨4.8%，报2224美元/吨，周涨8.2%。LME期锡收涨0.4%，报21145美元/吨，周涨0.7%。

4、国内商品期货夜盘普遍上涨，黑色系大涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.93%、4.33%、1.60%。铁矿石收涨4.93%。豆粕、菜粕分别收涨0.56%、0.76%，大豆收跌0.14%。豆油、菜油分别收涨0.06%、0.34%，棕榈油收平。

5、海关总署：中国2016年煤炭进口2.56亿吨，同比增长25.2%；铁矿石进口10.24亿吨，同比增长7.5%；铜进口495万吨，同比增长2.9%；成品油进口同比下降6.5%。

6、IMF：全球大宗商品价格急剧调整使依赖大宗商品出口的低收入国家面临持续经济困境，而出口多元化的低收入国家表现较为稳健；有将近五分之一的低收入国家遭遇了金融部门压力，出现银行倒闭等现象。

债券

1、国债期货10年期主力合约T1703跌0.05%，5年期主力合约TF1703跌0.03%；银行间现券收益率下行1bp左右。分析预计债市上下空间有限，短期维持盘整格局。 

2、21世纪经济报道：监管机构于近期召开会议研究进一步扩大不良ABS试点，目前已确定10余家银行参与第二批不良ABS试点，主要包括大型股份行和排名靠前的城商行。

外汇

1、美元指数下跌0.24%，报101.22，仍处一个月低位附近。美元兑日元跌0.2%，报114.52。欧元兑美元涨0.3%，报1.0640，盘中一度跌破1.06关口，最低触及1.0596。

2、在岸人民币兑美元收平报6.9，本周累计上涨230个基点。人民币兑美元中间价大幅调升232个基点报6.8909，创1月6日以来最大升幅，本周累计调贬241个基点。

3、外管局：个别媒体发布所谓“外汇管制”不实消息，误导舆论，外汇管理部门支持贸易投资便利化，严厉打击外汇市场违规违法行为；商业银行办理外汇业务应切实履行展业原则，加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。

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